Unser Weg zur Expertise
Vertrauen und Fachwissen wachsen gemeinsam
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Gründung Naveritolqex
Aus einer Idee entstand die Mission, Finanzplanung persönlicher zu gestalten.
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Team wächst
Spezialisierte Berater verstärken unser Team, der Kundenkreis wächst weiter.
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Methoden weiterentwickelt
Transparente Abläufe und neue Analysetools werden eingeführt.
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2500 Mandanten erreicht
Unsere Philosophie überzeugt bundesweit – die Nachfrage steigt stetig.
Das Team hinter Naveritolqex
Interdisziplinäre Kompetenz, zertifizierte Fachkräfte, bewährte Methoden und modernes Denken
in einem Team.
Lisa Hartmann
Senior Beraterin
Diplom Betriebswirtin (FH) Technische Hochschule Nürnberg
Analyse & Planung
Mittelstandsberatung Müller
Zertifikate:
Zertifizierte Finanzplanerin (DFP)
Spezialistin für Datenschutz
Methoden:
Bedarfsanalyse
Transparente Roadmaps
Kundenzentrierte Prozesse
Regelmäßige Reportings
Qualitätskontrolle
Direkter Dialog
Zentrale Fähigkeiten:
Analyse
Beratung
Umsetzung
Kommunikation
Über zehn Jahre Erfahrung in persönlicher Beratung und detaillierter Analyse.
Daniel Braun
Leitender Analyst
Master Wirtschaftsingenieurwesen Universität Stuttgart
Modellierung & Bewertung
Unternehmensberatung Standard
Zertifikate:
Business Analyst (IHK)
Experte für Prozessmanagement
Methoden:
Qualitätsprüfung
Risikobewertung
Systematische Erfassung
Kundenorientiertes Reporting
Transparenzmethoden
Kernkompetenzen:
Datenanalyse
Strukturierung
Prozesse
Reporting
Verbindet technisches Know-how mit analytischer Präzision und klarer Kommunikation.
Maria Strauß
Kundenbetreuung
Bachelor Betriebswirtschaft Frankfurt University
Kundenservice
Kundenberatung Meier GmbH
Zertifikate:
Service Managerin (IHK)
Zertifikat Kommunikation
Methoden:
Empathischer Dialog
Reaktionsschnelle Betreuung
Transparente Kundenführung
Feedbacksysteme
Schnelle Lösungsfindung
Schlüsselfähigkeiten:
Kundenorientierung
Kommunikation
Organisation
Zuhören
Sichert reibungslose Kommunikation und kontinuierliche Begleitung im gesamten Prozess.
Jonas Lindner
Digitalisierungsexperte
Bachelor Wirtschaftsinformatik TU München
Digitale Tools
Finanzservice Nowak
Zertifikate:
Data Security Specialist
Scrum Master (PSM)
Methoden:
Digitale Prozessketten
Projektmanagement
Schnittstellenoptimierung
Updateverwaltung
Performance Monitoring
Digitale Stärken:
IT-Verständnis
Innovation
Schnittstellen
Effizienz
Digitalisiert Prozesse, implementiert Tools und sorgt für Effizienz im Kundenservice.
Unsere Haltung & Grundwerte
Unsere Mission
Wir gestalten Finanzplanung verbindlich, verständlich und stets persönlich. Mensch und Ziel stehen im Fokus.
Unsere Vision
Jede Person erhält das Maß an Unterstützung, das echte Orientierung schafft und Entscheidungsfreiheit garantiert.
Fairness leben
Jede Entscheidung wird nachvollziehbar und auf Augenhöhe getroffen.
Vertrauen schaffen
Offener Dialog sorgt für eine tragfähige, langfristige Mandantenbeziehung.
Handeln mit Weitblick
Zukunftsorientierte Lösungen für nachhaltige Ergebnisse.